Darmowy szablon kosztorysu

Czym jest kosztorys

Kosztorys to najlepsze oszacowanie kosztu zlecenia, zapisane przed rozpoczęciem pracy. Klient dostaje kwotę, na podstawie której może podjąć decyzję, a ty masz zapis tego, co obiecałeś zrobić za tę cenę.

Ważne jest samo słowo: kosztorys to uzasadniona przybliżona cena, a nie cena stała. Jeśli okaże się, że zlecenie jest większe, niż było widać (spróchniała konstrukcja za płytą gipsową albo druga warstwa gontu), końcowy rachunek może się zmienić. Dobry kosztorys jasno o tym informuje, żeby później nikt nie był zaskoczony.

Kosztorys, oferta a faktura

Te określenia bywają używane zamiennie, ale klienci i sądy rozumieją je inaczej.

Jeśli znasz cały zakres prac, wyślij ofertę. Gdy nie ma pewności co do zakresu, przygotuj kosztorys i wyjaśnij, co może wpłynąć na cenę.

Co wpisać do kosztorysu

• Numer i data kosztorysu, żeby łatwo go znaleźć, gdy klient odezwie się za trzy tygodnie.
• Dane firmy i numer licencji, jeśli przepisy w twoim stanie wymagają go w ofertach.
• Imię i nazwisko lub nazwę klienta oraz adres zlecenia.
• Zakres prac, pozycja po pozycji: robocizna, materiały, sprzęt i wywóz. Ilości uwiarygadniają cenę („320 sq ft po $1.50” mówi więcej niż „Impregnacja tarasu $480”).
• Kwoty szacunkowe za rzeczy, których klient jeszcze nie wybrał, na przykład armaturę lub płytki.
• Wyłączenia, czyli to, czego cena nie obejmuje.
• Termin ważności ceny, zwykle 15–30 dni.
• Warunki płatności: zaliczka, płatności etapowe i reszta po zakończeniu.

Termin ważności i zaliczki

Ceny materiałów się zmieniają, a kalendarz szybko się zapełnia, dlatego każdy kosztorys powinien mieć termin ważności. Przy naprawach i remontach często jest to 30 dni. Przy drewnie, miedzi i innych materiałach o zmiennych cenach bezpieczniej podać 14 dni. W Duebolt termin ważności ustawia się tym samym polem co termin płatności faktury, a na dokumencie drukuje się jako Ważny do wraz z datą.

Zaliczka chroni cię przed klientem, który rezerwuje termin, a potem znika, gdy kupisz już materiały. Wielu wykonawców prosi o 10–30%. Niektóre stany wprowadzają limity: w Kalifornii zaliczka za prace przy domu nie może przekroczyć $1,000 ani 10% ceny umowy, zależnie od tego, która kwota jest niższa. Przed ustaleniem kwoty sprawdź przepisy stanowej komisji licencyjnej dla wykonawców.

Od zaakceptowanego kosztorysu do faktury

1. Wypełnij kosztorys powyżej, a następnie pobierz PDF lub go udostępnij.
2. Klient akceptuje. W planie Pro możesz wysłać kosztorys e-mailem jako link. Klient klika Akceptuj, a ty od razu dostajesz powiadomienie.
3. Wykonaj pracę. Jeśli zakres się zmienił, zaktualizuj pozycje przed wystawieniem rachunku.
4. Otwórz kosztorys na swoim koncie i kliknij Zamień na fakturę. Pozycje, dane klienta i ceny zostaną skopiowane do nowej faktury z osobnym numerem INV.
5. W szczegółach faktury wpisz zaliczkę w polu Zaliczka zapłacona. Na fakturze będzie wykazana jako zapłacona, a klient zobaczy kwotę pozostałą do uregulowania.