Modello gratuito di preventivo di massima

Cos'è un preventivo di massima

È una stima ragionata del costo di un lavoro, messa per iscritto prima di iniziare. Aiuta il cliente a decidere e lascia una traccia di ciò che ti sei impegnato a fare a quel prezzo.

La parola «stima» è importante: si tratta di una valutazione, non di un prezzo fisso. Se il lavoro si rivela più ampio di quanto fosse possibile vedere (per esempio, una struttura marcia dietro il cartongesso o un secondo strato di tegole), l'importo finale può cambiare. Un buon preventivo lo spiega chiaramente, così nessuno avrà sorprese.

Preventivo di massima, preventivo e fattura: le differenze

Nel linguaggio comune questi termini si confondono, ma clienti e tribunali li interpretano in modo diverso.

Se conosci tutti i dettagli del lavoro, invia un preventivo. Se ci sono incertezze reali, invia una stima e spiega cosa potrebbe far cambiare il prezzo.

Cosa inserire in un preventivo di massima

• Numero e data del preventivo, così lo ritrovi quando il cliente ti richiama dopo tre settimane.
• I dati della tua attività e il numero di licenza, se il tuo Stato lo richiede per le offerte.
• Nome del cliente e indirizzo del lavoro.
• Descrizione dettagliata delle voci: manodopera, materiali, attrezzature e smaltimento. Le quantità rendono il prezzo più credibile («320 sq ft a $1.50» è più chiaro di «Trattamento terrazza $480»).
• Importi provvisori per ciò che il cliente non ha ancora scelto, come rubinetti o piastrelle.
• Esclusioni, cioè ciò che non è compreso nel prezzo.
• Durata di validità del prezzo, di solito 15–30 giorni.
• Termini di pagamento: acconto, pagamenti a stato avanzamento lavori e saldo alla fine.

Validità e acconti

I prezzi dei materiali cambiano e l'agenda si riempie: perciò ogni preventivo dovrebbe avere una scadenza. Trenta giorni sono comuni per riparazioni e ristrutturazioni; per legname, rame o materiali dai prezzi volatili, 14 giorni sono più prudenti. In Duebolt la validità si imposta con lo stesso comando usato per la scadenza di una fattura e viene stampata come Valido fino al, con la data.

L'acconto ti tutela se un cliente prenota e poi sparisce dopo che hai comprato i materiali. Molti appaltatori chiedono il 10–30%. Alcuni Stati fissano un limite: in California, l'acconto per lavori di ristrutturazione di un'abitazione non può superare $1,000 o il 10% del prezzo del contratto, scegliendo l'importo più basso. Prima di stabilire una cifra, verifica con l'ente che regola gli appaltatori nel tuo Stato.

Dal preventivo accettato alla fattura

1. Compila il preventivo qui sopra e scarica o condividi il PDF.
2. Il cliente accetta. Con Pro puoi inviargli il preventivo via email come link: gli basta toccare Accetta e riceverai subito una notifica.
3. Esegui il lavoro. Se l'ambito è cambiato, aggiorna le voci prima di fatturare.
4. Apri il preventivo nel tuo account e tocca Converti in fattura. Le voci, i dati del cliente e i prezzi vengono copiati in una nuova fattura con un proprio numero INV.
5. Inserisci l'acconto in Acconto già pagato nei dettagli della fattura. Risulterà pagato e verrà richiesto il saldo.