Modello e creatore di preventivi gratis

Quando inviare un preventivo invece di una stima

Un preventivo è un'offerta precisa: eseguo questo lavoro a questo prezzo, se lo accetti entro questa data. Invialo quando conosci tutto il lavoro. Un pacchetto logo, la sostituzione di un ventilatore in bagno, un menu fisso per un evento da 40 persone o un sito di 6 pagine: l'ambito è chiaro e puoi garantire il prezzo.

Quando ci sono incognite che non puoi ancora valutare, un preventivo di massima è più corretto. Proporre un prezzo fisso per un lavoro di cui non conosci i dettagli è il modo più facile per ritrovarsi a lavorare gratis.

Ambito ed esclusioni: come tutelarti

Un prezzo fisso funziona solo se l'ambito del lavoro è definito. Descrivi ogni risultato previsto in una riga distinta, aggiungendo le quantità quando utile: «Progettazione di 6 modelli di pagina» lascia meno spazio a interpretazioni di «Progettazione sito web».

Poi elenca ciò che non è incluso. Esclusioni comuni:

• Materiali che deve fornire il cliente (testi, foto, misure, accessi).
• Costi di terzi: hosting, permessi, licenze e immagini stock.
• Giri di modifiche aggiuntivi oltre a quelli inclusi.
• Lavori fuori dall'area o dalle quantità indicate.

Se in seguito il cliente chiede qualcosa che hai escluso, si tratta di un nuovo preventivo, non di un favore.

Validità e accettazione

Ogni preventivo ha bisogno di una scadenza. Quattordici giorni sono adatti ai servizi per cui la disponibilità è il limite principale; fino a 30 giorni va bene quando i costi sono stabili. Dopo la scadenza puoi aggiornare il prezzo. Duebolt stampa la data come Valido fino al, calcolandola in base al numero di giorni scelto.

Chiedi un'accettazione scritta: una copia firmata, un'email di approvazione o, con Pro, un tocco su Accetta nel link inviato via email. Annota la data di accettazione: da quel momento decorrono i tempi e l'acconto.

Puoi aggiungere allo stesso preventivo extra facoltativi come voci separate, contrassegnate con «(facoltativo)», così il cliente vede il prezzo di ciascuna opzione.

Come creare un preventivo con Duebolt

1. Inserisci una volta i dati della tua attività: resteranno salvati su questo dispositivo.
2. Aggiungi il cliente e inserisci il nome del progetto o il suo numero d'ordine in Riferimento cliente.
3. Aggiungi ogni risultato previsto come voce. I servizi abituali saranno disponibili come pulsanti rapidi.
4. Scegli per quanti giorni vale il preventivo e inserisci termini ed esclusioni nelle note.
5. Scarica o condividi il PDF. I preventivi hanno una numerazione separata dalle fatture (QTE-0001…).

Quando il cliente accetta, apri il preventivo nel tuo account e trasformalo in fattura: non dovrai inserire di nuovo i dati.

Come fissare il prezzo senza rimetterci

Con un prezzo fisso il rischio di sforare ricade su di te: inserisci un piccolo margine nel prezzo, senza sperare che fili tutto liscio. Calcola con onestà le ore di lavoro, moltiplicale per la tua tariffa, aggiungi materiali e costi di terzi, poi considera il tempo per gli scambi con il cliente.

Dividere il preventivo in fasi (analisi, progettazione, sviluppo e pubblicazione) aiuta anche il cliente ad approvarlo: vede il costo di ogni parte e, se il budget è stretto, può rinunciare a una fase invece di chiederti uno sconto. Collega i pagamenti alle fasi, così non anticiperai troppo lavoro rispetto agli incassi.