Plantilla gratis de presupuesto estimado

Qué es un presupuesto estimado

Un presupuesto estimado es tu mejor cálculo del coste de un trabajo, por escrito y antes de empezar. Da al cliente una cifra para decidir y a ti te deja constancia de lo que te comprometiste a hacer por ese precio.

La palabra importa: es un cálculo razonado, no un precio fijo. Si el trabajo resulta mayor de lo que podías ver (la estructura está podrida detrás del yeso o hay una segunda capa de tejas), el importe final puede cambiar. Un buen presupuesto lo deja claro desde el principio para que nadie se lleve sorpresas.

Presupuesto estimado, presupuesto cerrado y factura

A veces se usan estas palabras como si fueran lo mismo, pero clientes y tribunales pueden interpretarlas de forma distinta.

Si puedes ver todo lo que implica el trabajo, envía un presupuesto cerrado. Si hay incertidumbre real, envía un presupuesto estimado y explica qué podría cambiar el precio.

Qué debe incluir

• Número y fecha del presupuesto, para encontrarlo cuando el cliente vuelva a llamar dentro de tres semanas.
• Datos de tu negocio y número de licencia si tu estado lo exige en las ofertas.
• Nombre del cliente y dirección del trabajo.
• Alcance, línea por línea: mano de obra, materiales, equipo y retirada de residuos. Las cantidades justifican el precio («320 sq ft a $1.50» es más claro que «Sellar terraza $480»).
• Importes previstos para lo que el cliente aún no ha elegido, como grifos o azulejos.
• Exclusiones: lo que no está incluido en el precio.
• Cuánto tiempo es válido el precio, normalmente 15–30 días.
• Condiciones de pago: anticipo, pagos por etapas y saldo al terminar.

Plazos de validez y anticipos

Los precios de los materiales cambian y tu agenda se llena, así que todo presupuesto estimado debería tener una fecha de caducidad. Treinta días es habitual para reparaciones y reformas; para madera, cobre u otros materiales con precios inestables, 14 días es más prudente. En Duebolt, el plazo se fija con el mismo control que la fecha de vencimiento de una factura y aparece como Válido hasta, junto a la fecha.

Un anticipo te protege si el cliente reserva y luego desaparece después de que hayas comprado materiales. Muchos contratistas piden un 10–30%. Algunos estados limitan el importe: en California, el pago inicial por una reforma de vivienda no puede superar $1,000 o el 10% del precio del contrato, lo que sea menor. Consulta la junta de contratistas de tu estado antes de fijarlo.

Del presupuesto aceptado a la factura

1. Rellena el presupuesto de arriba y descarga o comparte el PDF.
2. El cliente acepta. Con Pro puedes enviarle el presupuesto por email mediante un enlace; el cliente toca Aceptar y recibes una notificación al momento.
3. Haz el trabajo. Si cambió el alcance, actualiza las líneas antes de facturar.
4. Abre el presupuesto en tu cuenta y toca Convertir en factura. Los conceptos, el cliente y los precios se copian en una factura nueva con su propio número INV.
5. En los datos de la factura, indica el anticipo en Anticipo ya pagado. La factura lo muestra como pagado y solicita el saldo pendiente.