Szablon faktury Excel z formułami

Po co wystawiać faktury w Excelu

Arkusz kalkulacyjny potrafi coś, czego dokument Word nie umie: wykonywać obliczenia. Wielu fachowców i małych firm już prowadzi cennik w Excelu. Faktura w tym samym programie pozwala kopiować pozycje, sortować je i podsumowywać zlecenia z całego miesiąca.

Większość bezpłatnych szablonów faktur Excel to jednak albo ładny układ bez formuł, albo plątanina formuł, które psują się po dodaniu wiersza. Żaden z nich nie zna też następnego numeru faktury, więc nadal trzeba pilnować go samodzielnie.

Pobrany tutaj plik można wykorzystywać wielokrotnie. Formuły są proste, widoczne i łatwe do rozbudowy, a pierwsza faktura jest już prawidłowo wypełniona.

Jak pobrać plik Excel

1. Wpisz dane firmy i klienta oraz pozycje w edytorze powyżej.
2. Ustaw stawkę podatku. W Australii GST wynosi 10%, a po wpisaniu ABN i naliczeniu GST tytuł faktury zmieni się na Tax invoice.
3. Zakończ fakturę. Na ekranie końcowym, pod Pobierz PDF, Udostępnij PDF i Drukuj, wybierz Excel z sekcji Także jako Word · Excel.
4. Otwórz plik .xlsx w Excelu. Kwoty są sformatowane z kodem waluty, na przykład 1,234.00 AUD.

Pobranie jest bezpłatne, bez konta i bez znaku wodnego.

Jak działają formuły

Tabela pozycji ma cztery kolumny: Opis (A), Ilość (B), Cena (C) i Kwota (D). Wszystko poniżej jest obliczane na podstawie komórek z tych kolumn:

Zmień liczbę opraw downlight z 12 na 14, a kwota pozycji, suma częściowa, GST i suma końcowa się zaktualizują.

Warto znać dwa ograniczenia. Stawka podatku jest wpisana bezpośrednio w formule podatku. Aby ją zmienić, kliknij komórkę i popraw liczbę na pasku formuły. Jeśli na jednej fakturze są różne stawki (część pozycji jest opodatkowana, a część nie), kwoty podatku są stałymi wartościami, a nie formułami. Po edycji sprawdź je ponownie.

Jak dodać wiersze, by nie zepsuć sumy SUM

Formuła sumy częściowej obejmuje stały zakres, na przykład =SUM(D13:D15). Wiersz wpisany pod tym zakresem nie zostanie uwzględniony. Aby bezpiecznie dodać pozycję:

1. Kliknij prawym przyciskiem numer wiersza pozycji ze środka listy (nie ostatniej) i wybierz Wstaw. Excel rozszerzy zakres SUM o nowy wiersz.
2. Skopiuj komórkę Kwota z wiersza powyżej i wklej ją do nowego wiersza, aby otrzymał własną formułę Ilość × Cena.
3. Wpisz opis, ilość i cenę.
4. Kliknij komórkę sumy częściowej i sprawdź na pasku formuły, czy zakres obejmuje każdą pozycję.

Aby usunąć pozycję, skasuj cały wiersz zamiast czyścić jego komórki. Wtedy zakres automatycznie się zmniejszy.

Czego Excel nie zrobi za ciebie

Pamiętaj o czynnościach, które trzeba wykonać ręcznie. Excel nie nada kolejnego numeru faktury, nie prowadzi listy klientów ani nie powiadomi o upływie terminu płatności. Jeśli używasz pliku ponownie jako szablonu, za każdym razem przed zapisaniem pod nową nazwą zmień numer, datę i dane klienta.

Dla wielu osób najwygodniej jest wystawiać każdą fakturę tutaj, gdzie numeracja i podatek są obliczane automatycznie, a pobrany plik Excel zachować jako dokumentację. Klientowi wyślij PDF. Jeśli chcesz kontynuować istniejącą serię, przeczytaj poradnik o numeracji faktur.